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Unabhängig, ehrlich, diskret

Bei mir sind deine Finanzen in guten Händen

Mit EC Finanzberatung stelle ich mein fundiertes Wissen im Bereich Finanzen allen Privatpersonen zur Verfügung, die auf Unabhängigkeit, Ehrlichkeit & Diskretion Wert legen.
Meine breitgefächerte Berufserfahrung und der Abschluss zur eidg. dipl. Finanz- & Anlageexpertin, CIWM ermöglichen es mir, den Schritt in die Eigenständigkeit zu machen. Ein Schritt, der mir und meiner Lebensphilosophie sehr entspricht.

Ich freue mich, dich bei deinen Finanz-Angelegenheiten beraten zu dürfen!

Was dich erwartet

In diesen Services fühle ich mich zuhause

Ich verfüge über 24 Jahre Erfahrung im Finanzwesen.
15 Jahre war ich bei einer Schweizer Grossbank im Bereich Hypotheken, Vorsorge, Anlagen und internationales Vermögensverwaltungsgeschäft tätig sowie weitere 8 Jahre bei einem unabhängigen Vermögensverwalter mit Schweizer Klientel. Seit 2022 bin ich mit EC Finanzberatung selbständig.

Anlageberatung & Vermögensaufbau

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Vorsorge

Vorsorgen ist ein lebenslanges Thema. Je früher du dich darum kümmerst, desto sorgloser wird deine Pensionierung.
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Wohneigentum

Bist du auf der Suche nach einem Eigenheim? Möchtest du wissen, wieviel du dir leisten kannst?
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Steuern

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Meine Honorare

Erstgespräch 1.5h  
CHF 200.00
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Jede weitere Stunde   
CHF 190.00         
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Offerte   
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Finanzen für Frauen 

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Vorsorge

Vorsorgen ist ein lebenslanges Thema. Während es im Alter von 20-50 mehrheitlich ums Ansparen geht, widmet man sich ab 50 der Pensionierungsplanung.
Gerne berate ich dich beim Planen deiner entspannten finanziellen Zukunft!
  • AUFBAU DER ALTERS-VORSORGE
  • FINANZ-PLANUNG ZUR PENSIONIERUNG

Angebote

  • Budgetplanung aktuell / nach Pensionierung
  • Pensionierungsplanung: 2 Szenarien
  • Allgemeines zu: Renten- & Kapitalbezug
  • Auswirkungen auf die Steuern hinsichtlich der Pensionierung
  • Patientenverfügung
  • Vorsorge-Auftrag
  • Massnahmenplan

  • 1 weiteres Szenario nach Ihrer Wahl
  • Optimaler Staffelungsplan der PK- und 3a-Bezüge
  • Steuerlich optimierte Einzahlungen in die PK
  • Tragbarkeit der selbstbewohnten Liegenschaft nach Pensionierung
  • Leistungen & Tragbarkeit nach Todesfall nach Pensionierung für Verheiratete & Konkubinat

  • ordentliche Pensionierung
  • Früh oder aufgeschoben
  • mit Kapitalbezug
  • Teilpensionierung in 1 Schritt

Wohneigentum

Bist du auf der Suche nach einem Eigenheim? Möchtest du wissen, wieviel du dir leisten kannst? Worauf du bei der Finanzierung achten musst? Wie du zur besten Finanzierung kommst? Ich berate dich gerne hierzu.
  • Kauf: Was beim Erwerb & Verkauf wichtig ist
  • Tragbarkeit: Wieviel du dir leisten kannst
  • Hypothek: Worauf du bei der Fianzierung achten sollst